第三代半導體從上游的長晶、切割、研磨的基板,再到磊晶,以及最後的晶圓代工,歐美的發展已經十分成熟,因此像中國十四五計畫也列為重要產業,而台廠還在起步階段,但要發展電動車就勢必要做第三代半導體⋯⋯
#第三代半導體 #台廠供應鏈
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅MoneyDJ理財網,也在其Youtube影片中提到,美國聯準會正式宣布升息,市場預估先前提早從新興市場流出的資金,近期將可望回歸,台灣50成分股優先報喜,包括南亞科(2408)、鴻準(2354)、寶成(9904)漲幅都在半根停板以上,買盤強勁。製鞋三熊當中的寶成擴建新廠有成,加上中國大陸通路布局已顯現具體成效,昨日盤中股價最高衝上43元,終場收在42...
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《6/30 大盤表現》
台北股市今天開高走高,最高衝上17797點,雖然尾盤稍微壓低,留上影線,但盤中與收盤都創歷史新高,最後上漲157點,收在17755點,成交量5341億元。最特別的是資金比重,電子、航運、鋼鐵,三足鼎立,其中電子量縮,被傳產擠壓,盤中主要權值股有撐盤但上漲無量,另一頭鋼鐵與航運,盤中根本就在上演搶資金大戰!
鋼鐵類股很罕見在的早盤,資金比重竟一舉衝到38%以上,擠壓航運的氣勢與資金,一度走低,但是此消彼長,隨著航運股的精神指標,貨櫃三雄先攻漲停,帶動同族群的股價,鋼鐵股反而被殺尾盤。不過觀察重點,低價小型鋼鐵股漲停鎖得緊,中大型的鋼鐵股則是拉回重災區,權值股中鋼沒能站上40元,大成鋼也是創高後拉回收十字線,難道代表鋼鐵股轉弱,後續指標要如何觀察?
《6/30 電子族群》
電子股真的沒有不好,只是缺量,量不回來,就不是強勢表態。這裡也補充一個小常識,股價如果是上漲但是沒有出成交量的話,對於還在底部整理,或是低位階的個股並非好事,因為這代表雖然看空賣股票的人不多,但看好持續上漲的人,買盤力道也沒那麼積極,才讓量能無法跟進。
但量價背離的狀況下,明天就要進入第三季,也就是電子的傳統旺季了,不少個股或族群已經開始有稍微點火,雖然部分確實是短線題材,但能不能藉由短線題材來掀起燎原大火,就是這個時候需要觀察的重點,分析師提供了幾個族群給大家參考。
首先看比較長期的投資,蜀芳姊很常談到的第三代半導體,材料為氮化鎵、碳化矽等,個股像是磊晶廠全新、嘉晶、環球晶都有布局。不過就像前面說的,長期投資具話題性,代表還沒有真的很賺錢,所以不如找本業體質不錯,加上第三代半導體領域有些成果的公司,舉例來說有些廠商做第二代半導體材料砷化鎵,PA功率放大器的相關個股,在5G手機需求提升,美股相關大廠也續漲的條件下,不少分析師都指出,宏捷科(8086)、穩懋(3105)、全新(2455)等可以持續關注。
再來就是旺季效應可期,有些廠商七月初要公布的六月業績,已經可預期是好成績,若股價還在低檔不妨先行布局,像是持續供不應求的銅箔基板CCL廠,逢低是好買點,台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)及騰輝-KY(6672)下半年業績都看好。至於因為寧德時代接特斯拉大單,連帶影響到的電池概念股,聚和、康普、美琪瑪股價都有連漲反應了,跟車用沾上邊股性就能比傳統的電子股活潑許多。
此外車電產業的小提醒,先前不少個股雖然產業前景看好,但出貨不順或缺料的問題導致影響營收,這個狀況現在好像有慢慢緩解了,只要出貨開始順,勢必會反應在股價上,不要錯過了!
《6/30 傳產族群》
說到鋼鐵與航運,資金的拉扯擺明很難兩人都好,互搶資金的態勢明顯,貨櫃仍是獲利最高,本益比最低,但股價位階已高。而鋼鐵和散裝輪相比,基本面更好,但要比人氣,似乎就是具有軋空題材,而且一再讓散戶嘗甜頭的航運,略勝一籌。果然航運在早上十點多時,主力掀起的「人造浪」,沖走了鋼鐵的部分人氣。
鋼鐵股,今天雖然中大型個股,盤中衝高後從開始資金撤離,吸去航運股,但權值的中鋼守住半根漲停,低價鋼鐵股鎖住亮燈,所以鋼鐵指數也維持在謝文恩分析師,提供的204.44空方防守價位之上,代表至少明早還有些行情可期,並非完全被航運壓著打。
至於今天尾盤漲幅收斂的大成鋼與中鴻,一個受惠於美國基建不鏽鋼題材,一個則是有中鋼讓利,獲利穩定度足夠的優勢。但這兩支個股融資增減兩樣情,分析師解釋,中鴻事先前套牢解套的融資減,大成鋼的融資增則是從航運族群轉進,換句話說,都是內資法人及主力大戶喜歡操作的族群,反而是只有中鋼是比較要看外資臉色。所以,跟航運輪著漲既然是定局,只要整體不要趨勢轉弱都還可以繼續操作。
那麼鋼鐵人轉弱的指標是什麼?短線來看其實不銹鋼個股籌碼已經有點鬆動,加上漲多了均線乖離也大,最簡單看法就看量大日的紅K低點,跌破的話就要停損停利,但如果再看長期一點,國際鋼市第三季漲價題材確實還是有表現空間。另外外資在今天大買中鋼,可預期明天開高機會大,只是以外資最近超愛做短線價差的性格來說,明天開高後還是要慎防震盪,看外資今天又大買面板就知道了。
至於航運,先前說了很多次,貨櫃的下檔有基本面支撐,人氣不散就能往上緣突破,鋼鐵今天就有點敗在早上鑼鼓敲太響,中型股又鎖不上漲停,所以當沖的資金先流出後,大浪就湧進了剛好翻黑的貨櫃特別是萬海,有價差空間,盤中就以急拉的氣勢鎖上漲停。萬海一漲停,兄弟姊妹立刻一擁而上,所以建議仍然是,短線可以靈活操作,低點有空間,高點就別追,想要做長期,空手者別進,但如果早就進去的人,成本很低就不用怕震盪,真的破了五日或十日線再分批出場也不遲。
最後也來個溫馨小提醒,本周五長榮就要解禁了,下周還有陽明也要解除分盤,長榮是帶著大家往上走,還是拖著大家往下墜,現在還難以斷言,畢竟資金大戰瞬息萬變,當天的資金人氣恐怕就是決定多空的重要指標囉。
#台股 #大盤 #加權指數 #電子 #台積電 #第三代半導體 #車用電子 #傳產 #航運 #鋼鐵 #非凡最前線 #非凡新聞台 #最前線筆記
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★★★每日一股☆☆☆ 2021/06/08 今天晚上有直播!
【電子股比較強勢族群的大概就二個,矽磊晶與IC載板!環球晶在先前直播預告長紅站上月季均線正式翻多之後,到今天繼續寫下波段新高!我說過它就是投信買超的股票,沿著十日均線抱牢即可,果然不假。中美晶這幾天也開始挑戰站上季均線了,它也是投信連續買超的股票,所以過去也提醒大家觀察十日均線即可;只要守住就是可以重複挑戰季均線壓力,到了今天也是持續創高。這族群先前最強指標就是漢磊,它也是投信買超的股票,也是觀察十日均線即可!上週大漲創高殺了一根長黑回檔,剛好碰到十日均線支撐,只要守住就是多頭持續。連動關係大的嘉晶則是要看漢磊能否持續創高,才有機會突破季均線壓力,否則就是持續觀察月均線支撐。合晶也是投信買超的股票,所以昨天守住十日均線又再度大漲創高;只不過今天爆出波段大量,要注意今天多方缺口不能封閉,這是短線關鍵。至於台勝科也是直播分析突破月均線形成三陽開泰翻多,震盪多日終於大漲創新高!
驅動IC也是近期直播曾追蹤分析的,只是現在步調比較沒那麼一致。指標股還是老王先前預告長紅突破形成四海遊龍的敦泰,漲到今天還在創新高!敦泰沒有投信買超,所以不用看十日均線;我說過請您沿著五日均線操作即可,這一波上來真的就是沿著五日均線往上!上周爆出了波段最大量長黑,老王都教過那麼多次了,您需要害怕嗎?不用啊,有守住大量低點就還有往上希望嘛,您看看敦泰不是往上來創高了!接著就要看這個大量高點能不能站穩站好,那是未來敦泰甚至整個驅動IC能不能續漲的關鍵!晶宏突破季均線後長線翻多,過去一周以來漲勢就非常兇猛;季均線就是生命線嘛,普誠過不了季均線結果就是回檔休息,我在先前直播都有談過。現在就看普誠能不能守住月均線了,要能突破季均線才能正式翻多。晶宏也沒有投信買超,所以您就沿著五日均線觀察即可!至於天鈺雖然沒跟上敦泰與晶宏大漲,但只要穩穩守住四海遊龍的多方型態,就還是多方趨勢不變。】
***每日一股免費開放轉貼分享***
老王給你問 #76 老王的短線操作到底有多短?破線了要盤中賣還是盤後賣?一切取決這兩字!爆大量後狂漲一波要改看別根大量嗎?最後小編被爆打,越打越紅?!https://youtu.be/rbaKR-hr8JQ
2021/06/04【老王不只三分鐘】疫情宅經濟炒到造紙噴出去?小非農遠超預期!非農唱反調神救援?集盛漲停關進分盤交易!加工絲只有一日行情?慧洋、四維航前高壓力過不去!https://youtu.be/Ny1wv3UU2_4
【精華重播】拜登再推六兆基礎建設法案!基本金屬概念股翻多?https://youtu.be/gC5X9u5DsLQ
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磊晶 概念股 在 MoneyDJ理財網 Youtube 的最佳貼文
美國聯準會正式宣布升息,市場預估先前提早從新興市場流出的資金,近期將可望回歸,台灣50成分股優先報喜,包括南亞科(2408)、鴻準(2354)、寶成(9904)漲幅都在半根停板以上,買盤強勁。製鞋三熊當中的寶成擴建新廠有成,加上中國大陸通路布局已顯現具體成效,昨日盤中股價最高衝上43元,終場收在42.95元,上漲了2.3元、漲幅5.66%,總成交量逼近1萬張。
各大類股除了營建(TSE25)小跌作收之外,其餘全面上漲,尤其以金融族群(TSE28)表現最為強勢,新光金(2888)、富邦金(2881)、國泰金(2882)以及中壽(2823)等壽險為主的金融股漲勢最為領先。
電子股中,股王大立光 (3008) 股價跌深後獲得歐系及日系外資力挺,加上蘋果股價也在禮拜三止跌,帶動大立光上漲4.21%收復2200元大關,帶動蘋果供應鏈的宏捷科 (8086) 、鴻準 (2354) 及可成 (2474) 同步大漲。台積電 (2330) 受到ADR(TSM.US)上漲1.49%的激勵,最後一盤湧入萬張買單將股價拉到最高點作收,成為大盤收在最高點的大功臣。聯電 (2303) 董事會通過125.71億元的資本預算執行案,主要用在擴充28奈米製程產能,同時在ADR(UMC.US)上漲1.63%的帶動下, 現股更強彈近3%,收復月線關卡。聯詠(3034)傳出驅動及觸控整合型系統單晶片將在年底正式出貨,有望打入三星智慧型手機供應鏈,利多消息帶動股價開高走高,終場以133元作收、上漲6元,漲幅4.72%。英特爾Skylake新品搭載Type-C,相關概念股祥碩 (5269) 、創惟 (6104) 、F-譜瑞 (4966) 和智原 (3035) 表現紅通通。而太陽能族群Q4營收可望創今年新高,加上美國眾議院同意延長太陽能投資稅收抵免,太陽能股再度發光,昱晶(3514)攻上漲停價位,其他包括昇陽科(3561)、碩禾(3691)、太極(4934)、新日光(3576)、茂迪(6244)、中美晶(5483)以及綠能(3519)漲幅都超過4%。同樣屬於節能產業的LED,則以晶電(2448)股價表現最為強勢,繼前日漲停之後,昨日盤中又一度碰到漲停價位,收盤大漲8.52%,主要是因為晶電身為兩岸LED磊晶龍頭,股價卻還不到每股淨值的一半實在太過委屈,港系外資也認為晶電股價太過偏低。再看到砷化鎵磊晶廠F-IET(4971)同時受惠於幾大趨勢,包括汽車防撞雷達將逐漸被各大車廠列為新車標準配備、明年下半年高速光通訊應用(10G PON)將成為市場主流,帶動磊晶片需求爆量、以及未來高頻5G手機PA有機會採用磷化銦HBT磊晶片等等,股價在昨天開盤不到半小時就直攻漲停。另外,DRAM指標華亞科(3474)在連漲兩根停板之後已經離美光收購價30元大關越來越近,昨天爆出近25萬張天量只小漲0.36%,反而是華亞科大股東南亞科(2408)因為持股華亞科24.2%接棒漲停,以48.15元創下7月7號以來的新高價。其他個別股方面,矽創 (8016) 受惠第四季功能型手機在新興市場需求上升,加上智慧型手機驅動IC逆勢出貨優於預期,以及第四季已經打入三星智慧型手機供應鏈,股價收高將近4%。
現階段的主流族群生技類股(TSE31)也是強強滾,包括東洋(4105)、智擎(4162)、百略(4103)、健亞(4130)股價都有亮眼表現,尤其大江(8436)受惠於保健食品市場回溫,11月合併營收創歷史新高,位於上海金山工業區的S8機能性食品廠一期機能性飲料也正式量產,月產能超過880萬瓶,更是明年中國市場高速成長的重要助力,昨天股價強勢攻頂。
觀光股3強近期展開股王爭霸戰,F-美食 (2723) 仍然穩坐王位,瓦城 (2729) 緊追在後,晶華 (2707) 股價持平當老三。
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昨天盤面電子股表現則以高價股成為亮點,股王大立光(3008)開盤就上漲55元,最高來到2656元,終場大漲115元,以2555作收,重新站上5日線,股后漢微科(3658)表現也不遑多讓,大漲4%,而大立光的走高也提振整體蘋果概念股的士氣,在相關個股部分,軟板廠台郡(6269)漲勢最為強勁,漲幅將近7%,機殼廠鴻準(2354)漲逾2%,另外鴻海(2317) 和碩(4938) F-臻鼎 (4958)也有不錯表現,而先前漲勢凌厲的觸控面板廠F-TPK(3673)也持續走強,近期在投信法人的回補下,股價穩步上漲
除了蘋概股外 LED與太陽能族群的同步點火也提振電子股人氣,磊晶龍頭廠晶電(2448)成為大漲指標,大漲7.4%,封裝廠龍頭廠億光(2393)漲逾4%,站上50元大關,隆達(3698)也強勢上漲7.4%,另外艾笛森(3591)、東貝(2499)、佰鴻(3031)、鼎元(2426)等,漲幅也在1-4%之間。
太陽能族群方面,法人指出 太陽能報價在需求推動下,將持續上漲至12月下旬,相關廠商營運有望進補,甚至轉虧為盈,帶動近日類股表現,不過個股昨天是強弱各自表態,先前漲多的元晶(6443)出現了回檔,碩禾(3691) 中美晶(5483)昨天則是小漲1%。
而昨天盤面還有一個焦點是 華新集團旗下個股強勢表態,包括被動元件廠華新科(2492)、PCB廠瀚宇博(5469)、封測廠華東(8110)等均亮燈漲停。
在傳產股部分,生技族群維繫OTC市場的人氣,除了政府大力扶植生技產業,智擎(4162)取得台美藥證的新藥 浩鼎(4174)獲得新型抗生素授權美國公司 簽約金入袋 精華(1565)今年獲利表現可期 個股表現也受到外界關注
而國內車市掛牌量回溫,帶動整車及汽車零組件個股表現,包括和泰車(2207) 裕日車(2227) 裕隆(2201)
昨天股價表現都比大盤強勢
在金融股方面,昨天僅有兆豐金(2886)台新金(2887)小漲超過1 %,雖然近年金融業獲利不斷創高,但在數位化趨勢影響之下,可能造成銀行裁員及進一步整併,是近期干擾金融股表現的利空因素之一,而本周值得注意的則是彰銀(2801)將在本周五舉行成立百年來首場法說會,法人除聚焦彰銀現金增資、及投資性不動產重估議題外,台新金(2887)和彰銀近10年糾葛等三大熱門議題,仍是關注焦點。
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在磊晶概念股這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者centaurjr也提到https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw 111年01月25日三大 ... ... <看更多>
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最近不少股票在炒GaN和SiC之類的「第三代半導體」,說真的這些公司內部技術真假好壞
看不清楚,很多上市公司都把這類GaN或SiC技術的公司用合資、分割的方式藏在子公司或
孫公司,例如盛x或是晶x半導體。
其實判斷具備這類題材的上市公司,我個人覺得有幾個重要的判斷標準:
第一,做的應用是大電流或特規車用,則這種公司拼的是真本事。若說自己的GaN製程是要拿去接什麼65w手機快充,那真的要小心被唬洨。
第二,宣稱自己在送樣、驗證中,而沒有實質營收的公司,要小心。個人認為這類大多是宣稱自己有能力供應SiC基板的小公司。
第三,其實製程方面,如果是GaN的話,大概可以分成「可以和CMOS製程一起整合的製程」,用在高電壓功率轉換(車用)和「高頻率的射頻製程」,說真的,台灣在這兩方面分別最強的公司,高功率轉換GaN製程的部分其實不是別人就是台積,而高頻高壓射頻的部分就是穩懋。
如果有能力的話可以上網看一些專利佈局的報告,台積在這方面的技術從磊晶到製程都有涉獵,車用高電壓應用的部分也強到可以授權意法半導體STM,這一塊車用意法和台積是打算用8吋甚至12吋GaN去作。而在穩懋的部分,他cover了衛星、基地台的高頻應用,已經
有出貨也有帶入營收,幫忙代工的對象有一位還是專門供5G base station的NXP,在GaN「製程」部分,除了台積大哥或穩懋之外,其實真的不用去投資其他人。
另外市場最近在炒一些SiC基板的廠商,其實這一塊可能是最難做的。中美晶環球晶那邊全
球不知道有多少具長晶爐,也是蠻謙虛的說substrate真正要能用還要好幾年才真的有可能有機會有營收。
而在基板之上,也就是磊晶(epitaxy),這一塊全球廠商可能兩隻手數得出來,很幸運的在台灣上市的有全新和美國的英特磊(IET-KY)(4971),當然還有聯亞(landmark)(3081),但聯亞沒有切入這塊就是了。磊晶技術主要可以分成MOCVD和MBE,過去GaN主要都是用MOCVD長的,但材料缺陷和歐姆接觸的問題一直沒有獲得很好的解決,最近聽到一些業界廠商開始找MBE廠商做HEMT的二次生長,長出來的GaN磊晶品質相當不錯,也開始被矽晶圓廠拿去用。整體來說,我是覺得判斷磊晶公司,仍然可以使用上面的判準做股票篩選,也就是
有沒有能力挑戰難度較高的應用和目前已經有能力為公司帶入營收。
就我所知,全新(2455)和IET(4971)都已經有在供給穩懋及國內另一家比較冷門的三五族MMIC代工廠全訊GaN磊晶片,這部分的磊晶生長,主要是供應難度比GaN-on-Si較低的GaN-on-SiC或GaN-on-GaN,使用SiC基板或所謂的free standing GaN基板,可以很大程度解決基板和磊晶層晶格數不匹配而造成defect的問題,而在這部分由於IET-KY是美國的MBE廠商,IET還小量賣給美國Skyworks, Qorvo, Raytheon做研發和小量量產,另外也開始和台灣的矽製程廠做配合,打算供應較大尺寸(8吋、挑戰12吋)車用的GaN磊晶片。
如果單講GaN的話,我是認為,除了高頻射頻之外,台積、格羅方德、英特爾、聯電(下面切出
了聯穎光電)這類資金實力比較充足的矽製程代工廠,其實都鎖定了200mm (8吋)甚至是到12吋的「和CMOS製
程相容的矽基氮化鎵技術 (CMOS compatible GaN-on-Si)」在積極發展,說真的,這一塊技術的GaN磊晶片用量會非常大,大家都是
在這部分是鎖定在未來的電動車電源功率晶片(新能源車),那我的看法是,哪個磊晶廠能有能力切入這類矽製程廠要使用的大尺寸Ga
N-on-Si磊晶片(磊晶片尺寸需搭配矽製程目前的設備:所以必須有能力供應到8吋、12吋GaN磊晶片),那我相信這類的磊晶廠的未來絕對指日可待,因為過往三五族的磊晶廠和這類矽晶圓廠的
規模相差太大,吃到任何一點份額,都絕對會是非常補的事情。
其他的公司嘛,製程是最多人宣稱在做的,基板很奇妙的是最大的公司和一些很小的公司都說要做。我想大家投資起來還是要小心謹慎,不要輕易被炒一波割韭菜走了。說真
的,目前在這領域最穩最穩的選擇,公司技術強到有能力挑單子做的,基本上製程把台積、穩懋
投一投應該我想就差不多了,有信心的或許還可以投個聯二哥,或是聯二哥旗下的聯穎光電。其他有些報章雜誌在吹的什麼幾大集團,水分多到誇張,要投錢下去
還是小心為上。特別是一些原本做LED的公司說要轉作射頻、車用使用的GaN HEMT或VCSEL,我只能說LED和這些產品是精細度完全不同等級的產品,千萬要明辨是非,好好打聽技術實力再投資。
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1630239805.A.A3E.html
※ 編輯: asiguo (219.70.161.30 臺灣), 09/05/2021 23:23:45
※ 編輯: asiguo (219.70.161.30 臺灣), 09/05/2021 23:24:07
※ 編輯: asiguo (219.70.161.30 臺灣), 09/05/2021 23:24:43
※ 編輯: asiguo (219.70.161.30 臺灣), 09/05/2021 23:26:01
※ 編輯: asiguo (219.70.161.30 臺灣), 09/05/2021 23:26:16
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